キーフリーの救出により無事、謎の空間から脱出したココたち。日常へと戻ったココは、思い悩みながらも魔法の練習に勤しんでいた。そんなココを見たキーフリーは、自身の過去の経験から得た、魔法を学ぶためのコツをココに教える。徐々に他の弟子たちとも打ち解けていくココだったが、アトリエに滞在するもう1人の魔法使い「見張りの眼(みはりのまなこ)」であるオルーギオが、その前に現れる。



脚本：瀬古浩司
絵コンテ：葉摘田緒
演出：クレール・バルブ デ クリエール
総作画監督：佐藤義久、烏 宏明、うなばら海里
作画監督：富坂真帆、吉田優子、杉田まるみ、ゼロ、蘇武裕子、永島明子