アガットとリチェは、別のアトリエの魔法使いの弟子であるユイニィも交えて、第2の試験「騎士の忠誠」を受ける事に。しかし、一刻も早く合格したいアガットに対し、リチェは乗り気でない様子。3人は試験監督のアライラの指示に従い、護衛対象である海獣鳥(メルフォン)に正体を悟られないよう、蛇の背洞窟の道を進んでいく。



脚本：瀬古浩司
絵コンテ：大島克也
演出：前屋俊広
総作画監督：佐藤義久
作画監督：寒川 歩、香月麻衣子、中山みゆき、宮西多麻子、白河
動物作画監督：福地純平